证券代码：300488 证券简称：恒锋器具 公告编号：2024-067
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋器具股份有限公司对于
展望触发可转债转股价钱向下修正条件的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容确凿、准确、完竣，莫得诞妄
记录、误导性解释或紧要遗漏。
相配辅导：
或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）
。
集闪现书》
（以下简称“《召募闪现书》”）划定：在本次刊行的可调遣公司债券（以
下简称“可转债”）存续技巧，当公司股票在职意贯穿三十个往昔时中至少有十
五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正有策画并提交公司鼓舞大会表决。上述有策画须经出席会议的鼓舞所抓表决
权的三分之二以上通过方可实施。
自 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已有十个往昔时的收盘
价钱低于当期转股价钱 24.75 元/股的 85%（即 21.04 元/股），如后续公司股票
收盘价钱络续低于当期转股价钱的 85%，展望将触发“锋工转债”转股价钱向下
修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券往返所上市公司自
律监管联结第 15 号——可调遣公司债券》和《召募闪现书》的商定实时履行后
续审议面貌和信息露馅义务。敬请精深投资者安靖投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应承恒锋工
具股份有 限公司向 不特定 对象发 行可转 换公司债 券注册 的批复 》（证 监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象刊行了 6，200，000
张可调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和
为东说念主民币 620，000，000.00 元， 扣除不含税刊行用度东说念主民币 11，221，727.42 元，
实际召募资金净额为东说念主民币 608，778，
色吧电影272.58 元。上述召募资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健司帐师事务所（罕见等闲结伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述召募资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）考证答复。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行可
调遣公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市往返，债券简称“锋工转
债”，债券代码“123239”。
（三）可转债转股期限
凭据关联法律法例划定及公司《召募闪现书》的关联划定，本次刊行的可转
换公司债券转股期自可调遣公司债券刊行限定之日起满六个月后的第一个往返
日起至可调遣公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计
息）
。可转债抓有东说念主对转股简略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 24.95 元/股，现时转股价钱为 24.75
元/股。
公司2023年年度权力分拨有策画为：以公司总股本165，679，281股剔除回购专
用证券账户中已回购股份2，059，474股后的163，619，807股为基数，向整体鼓舞每
国证监会对于可调遣公司债券刊行的运筹帷幄划定，“锋工转债”的转股价钱由
日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调遣公司债券转股价钱休养的公
告》（公告编号：2024-050）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募闪现书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求
如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技巧，当公司股票在职意贯穿三十个往返
日中至少有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有策画并提交公司鼓舞大会表决。
上述有策画须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往昔时公司股票往返均价和前
一往昔时均价之间的较高者。
若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往昔时按休养前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱休养日及之后的往返
日按休养后的转股价钱和收盘价筹备。
（二）修正面貌
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站或顺应中国证监会规
定条件的报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股技巧（如需）等运筹帷幄信息。从股权登记日后的第一个往昔时（即转
股价钱修正日）开首收复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日
为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价
格实践。
三、对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的闪现
自 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已有十个往昔时的收盘
价钱低于当期转股价钱 24.75 元/股的 85%（即 21.04 元/股），如后续公司股票
收盘价钱络续低于当期转股价钱的 85%，展望将触发“锋工转债”转股价钱向下
修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，凭据《召募闪现书》中转股价钱向
下修正要求划定，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有策画并提交公司鼓舞大
会表决。
凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管联结第 15 号——可调遣公司债券》
等关联划定，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往昔时开市前露馅修正简略不修
正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募闪现书》的商定实时履行后续审
议面貌和信息露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审
议面貌及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“锋工转债”的其他关联内容，可查阅公司于 2024 年 1 月
公告，安靖投资风险。
特此公告。
恒锋器具股份有限公司董事会
清纯学生妹
